En un contexto de incertidumbre económica y evolución en las dinámicas de inversión, la industria insurtech muestra indicios de estar tomando un nuevo rumbo. Un reporte reciente elaborado por Dealroom.co, Mundi Ventures y Mapfre, “The State of Global Insurtech 2024”, sugiere que la financiación global en insurtech alcanzará aproximadamente los 4.200 millones de dólares este año, una cifra similar a la de 2018, luego de haber sufrido un declive marcado tras su punto máximo en 2021. Este análisis revela que el sector, que ha experimentado fases de auge y contracción, se está encaminando hacia una etapa de madurez y estabilidad financiera, impulsado por la adaptabilidad de startups en fase B y C y un enfoque renovado en soluciones de prevención y tecnología avanzada como la inteligencia artificial generativa (GenAI).

Durante los tres primeros trimestres de 2024, el financiamiento en insurtech alcanzó los 3.200 millones de dólares, representando un leve descenso del 7% en comparación con 2023. Aunque esta reducción es un recordatorio de la caída de los fondos desde 2021, las perspectivas sugieren un repunte para el cierre del año. El CEO de Dealroom.co, Yoram Wijngaarde, resalta que “la industria aseguradora ha permanecido prácticamente inalterada durante cientos de años. En este contexto, uno de sus grandes objetivos es la eficiencia y la escalabilidad tecnológica”.

Uno de los sectores más afectados ha sido el de las startups en fase avanzada, que buscan financiamiento superior a los 100 millones de dólares y que han visto una disminución cercana al 90% desde sus máximos en 2021. Sin embargo, estas startups continúan trabajando en sus economías internas, optimizando sus modelos y preparándose para posibles salidas a bolsa en los próximos años. Este cambio de estrategia responde a una preferencia de los inversores por modelos de negocio estables y con rentabilidad a largo plazo, alejándose del crecimiento agresivo a toda costa que alguna vez impulsó a estas empresas a la expansión acelerada.

El reporte también enfatiza el papel de las neoaseguradoras o “challenger insurtechs”, empresas jóvenes que están evolucionando las prácticas tradicionales de la industria de seguros. A diferencia de enfoques anteriores, estas empresas están priorizando la prevención y personalización de los seguros a través de la tecnología, especialmente con la adopción de inteligencia artificial generativa (GenAI). Este enfoque marca un giro significativo, especialmente en áreas como la salud y la ciberseguridad, donde la GenAI se utiliza para la evaluación de riesgos, la optimización de procesos y la mejora de la experiencia del cliente mediante la automatización de tareas administrativas y la creación de agentes de IA para soporte personalizado.

Bárbara Fernández Gutiérrez, Subdirectora de Innovación Disruptiva en Mapfre, explica: “La concienciación y educación de la sociedad sobre el uso responsable de la IA generativa es esencial en todas las áreas. Éstas -IA generativas- no solo servirán para proteger a nuestros clientes contra los riesgos, sino también para protegernos a nosotros mismos”. Este enfoque preventivo y adaptativo refleja un compromiso creciente del sector insurtech con un futuro donde los seguros no solo actúan como mitigadores de riesgos, sino como promotores de bienestar.

Dentro de los sectores que han captado mayor financiación en 2024, el área de salud (L&H) se destaca particularmente, capturando el 50% de los fondos totales, igualando el nivel de inversión del seguro de bienes y accidentes (P&C). Según el informe, las enfermedades crónicas representan entre el 70% y el 90% de los gastos de salud en mercados desarrollados. En este contexto, la tecnología de salud preventiva y la monitorización continua se presentan como estrategias clave para reducir los costos asociados y mejorar los resultados a largo plazo.

Rafaela Andrade, socia de Mundi Ventures, comenta que las enfermedades crónicas representan tanto un desafío como una oportunidad para el sector asegurador: “A medida que aumentan los costes sanitarios derivados de las enfermedades crónicas, las aseguradoras tienen la oportunidad de redefinir su papel, no sólo como gestoras de riesgos, sino como socios proactivos en el ámbito de la salud. Al aprovechar la tecnología para la prevención, la detección precoz y la gestión a largo plazo, las aseguradoras pueden reducir los costes de las reclamaciones, mejorar los resultados de los pacientes y garantizar la sostenibilidad en un panorama sanitario en rápida evolución. Quienes adopten este cambio liderarán la transformación del sector”. 

Desigualdad geográfica en la financiación: desafíos y resiliencia en América Latina y Asia

A nivel global, Estados Unidos y Europa continúan dominando la inversión insurtech, con financiamientos de 1.800 y 1.100 millones de dólares respectivamente, pero existe un notorio rezago en mercados emergentes. América Latina, por ejemplo, ha registrado un financiamiento de solo 62.1 millones de dólares, lo cual refleja una disminución histórica en la inversión. Sin embargo, Leire Jiménez, Directora de Innovación de Mapfre, afirma que el ecosistema latinoamericano sigue mostrando resiliencia: “La región tiene un gran potencial, sobre todo en un momento en que la brecha aseguradora se está reduciendo de manera gradual debido a su gran volumen de oportunidades. Los espacios colaborativos y las asociaciones público-privadas son clave para estabilizar el mercado y promover su avance”.

Esta brecha en la financiación es el reflejo de un ecosistema aún emergente que enfrenta retos en la captación de fondos y la atracción de inversores extranjeros. A pesar de esto, la región se perfila como un espacio de innovación donde los emprendedores están explorando modelos colaborativos y asociaciones público-privadas como catalizadores de crecimiento.

Eficiencia y sostenibilidad como nuevas prioridades del futuro insurtech

La proyección de crecimiento insurtech para 2024 muestra una industria en proceso de consolidación, con un cambio de enfoque hacia la sostenibilidad, la eficiencia y la prevención a través de tecnologías avanzadas. La adopción de IA generativa no solo permitirá mejoras en la eficiencia operativa, sino que también abre nuevas oportunidades para personalizar productos y servicios, reducir fraudes y automatizar procesos, generando un impacto positivo tanto en los clientes como en las empresas.

Con una previsión de financiamiento más equilibrada y un enfoque en soluciones preventivas, la industria insurtech se encuentra en un punto de inflexión. A medida que la GenAI y otras innovaciones tecnológicas continúan ganando tracción, el ecosistema insurtech del futuro parece estar encaminado hacia una mayor estabilidad, resiliencia y una capacidad sin precedentes para afrontar los retos de la era digital.

Fuentes:
https://segurosnews.com/
https://www.mapfre.com/
https://www.mapfre.com/