En un hito significativo para la región, el “Reporte Global de Seguros 2023: Capturando la siguiente ola de crecimiento en América Latina” de la consultora McKinsey, revela que el mercado de seguros latinoamericano ha emergido como el de mayor crecimiento a nivel mundial. Construido con datos recopilados de las superintendencias de nueve países clave, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Perú, el informe destaca el potencial y los desafíos de la región.
El mercado de seguros en América Latina se ha convertido en un territorio fértil para un crecimiento acelerado y para innovaciones en los modelos de negocios, siendo ya el mercado regional de seguros de más rápido crecimiento a nivel mundial en los segmentos de vida y no vida. A pesar de los desafíos estructurales, como un mercado fragmentado y factores socioeconómicos, la región ha mantenido tasas de crecimiento consistentemente altas, con una tasa de crecimiento anual compuesta plurianual del 10.9% entre 2018 y 2022.
Según el informe, América Latina representa actualmente el 2% del GWP mundial, con un GWP de $174 mil millones de dólares en 2022. A pesar de esta cifra significativamente inferior en comparación con regiones desarrolladas, como América del Norte, Asia y Europa, el crecimiento es notable y sugiere un amplio potencial sin explotar en el mercado.
Lo más destacado del informe es la alta rentabilidad financiera en América Latina, medida por el retorno sobre el patrimonio (RoE). Con un RoE del 22% en 2019 y del 17% en 2022, la región supera significativamente las cifras globales de 10% y 9% para esos años. Sin embargo, se señala que la naturaleza de las aseguradoras (locales versus internacionales) y la sofisticación de los marcos regulatorios pueden influir en estos resultados.
El informe destaca un aspecto crucial: la persistente brecha de protección en la región, aunque esta se encuentra en descenso. A pesar de contar con menos pólizas en comparación con sus contrapartes estadounidenses, los ciudadanos latinoamericanos disponen de un considerable margen para aumentar la densidad de productos de seguros per cápita. Cerrar estas brechas no solo permitiría a la industria desempeñar un papel esencial en la expansión del acceso a productos financieros, sino también catalizar cambios positivos en la estabilidad económica y financiera.
Para lograr este avance, la industria deberá abordar diversos factores, desde la propiedad de automóviles hasta las necesidades de salud. Las disparidades en el PIB per cápita, la inclusión financiera y la informalidad en el empleo plantean desafíos únicos que requerirán soluciones adaptadas a la realidad latinoamericana. El informe ofrece recomendaciones prácticas a aseguradoras globales, regionales y locales, así como a generadores de políticas y reguladores, para navegar por las complejidades del mercado asegurador en América Latina. En última instancia, la región se presenta como un escenario prometedor para el futuro crecimiento y desarrollo sostenible en la industria de seguros a nivel mundial.
Desarrollo, desafíos y oportunidades: La transformación de la industria aseguradora en América Latina
En medio del crecimiento sostenido, nuevos riesgos y la necesidad de atender a poblaciones desatendidas, la industria aseguradora en América Latina se presenta como un terreno cada vez más atractivo. No solo las aseguradoras tradicionales, sino también otros actores, como minoristas, están ampliando su presencia en el sector, brindando a los consumidores una diversidad de opciones de seguros con propuestas de valor únicas.
Esta expansión, impulsada por la rápida evolución tecnológica, está transformando la industria hacia modelos de negocios automatizados y eficientes que ofrecen una gama más amplia de servicios. Sin embargo, persiste una brecha significativa de protección, especialmente en segmentos desatendidos, como los grupos de ingresos más bajos y las pequeñas y medianas empresas (PYMEs).
Para aprovechar plenamente el potencial emergente, los líderes de las aseguradoras en América Latina y otras partes interesadas deben centrarse en seis imperativos estratégicos. Estos incluyen la expansión y reevaluación de las carteras de productos, la personalización y digitalización de las interacciones con los clientes, la búsqueda de la excelencia operativa, la mejora de las experiencias de los distribuidores, la interacción con ecosistemas y el desarrollo de nuevos modelos de negocios, así como cerrar la brecha de desigualdad y promover el desarrollo económico.
Estos imperativos no solo son cruciales para el sector asegurador en América Latina, sino que también ofrecen perspectivas valiosas para abordar desafíos similares a nivel global. Adaptar estas prioridades a las características únicas de la región puede ser clave para construir un futuro sostenible y resiliente para la industria aseguradora en América Latina.
El primer imperativo clave en el informe es la necesidad de expandir y reconsiderar la cartera de productos en el sector asegurador latinoamericano. La brecha de penetración, medida como porcentaje del PIB, varía significativamente en los mercados de la región. Se destaca la desigualdad, como en el caso de Guatemala y Chile. Actualmente, los productos existentes tienden a dirigirse principalmente a consumidores con ingresos más altos y grandes corporaciones, lo que deja desatendidos a vastos segmentos de la población, como la clase media en México. Para abordar esta brecha, es crucial desarrollar nuevos modelos de negocios que se enfoquen en mercados desatendidos.
El segundo imperativo destacado es la necesidad de personalizar y digitalizar las interacciones con los clientes en el sector asegurador. A pesar de la importancia de la protección financiera, los seguros suelen ser una prioridad menor para muchos en América Latina. Las aseguradoras enfrentan el desafío de llegar a clientes individuales en momentos cruciales de cambio en sus vidas o cuando requieren nuevos productos de protección financiera. Estrategias como programas de fidelización, herramientas digitales avanzadas y servicios personalizados basados en datos pueden fortalecer las relaciones con los clientes. La disponibilidad creciente de datos, especialmente en países como Brasil con la iniciativa de Seguro Abierto, permite ofertas personalizadas y estrategias de precios mejoradas.
El tercer imperativo resalta la importancia de apuntar a la excelencia operativa en el sector asegurador de América Latina. A pesar de gozar de una ventaja en rendimiento sobre el capital en comparación con otras regiones, las aseguradoras de la región enfrentan ineficiencias operativas que limitan su rentabilidad. Para superar a la competencia y equipararse con estándares globales, es esencial que estas aseguradoras reduzcan sus costos operativos mediante la racionalización de procesos y la implementación de la automatización. Un enfoque crucial implica desarrollar procesos de suscripción y administración de pólizas de primer nivel, priorizando la simplificación y personalización del proceso de solicitud a través de la automatización. La creación de plataformas de administración que permitan el autoservicio y agilicen la gestión de pólizas se presenta como fundamental. Además, se destaca la importancia de establecer estrategias de datos líderes en la industria para tomar decisiones más informadas sobre siniestros. Ejemplos prácticos incluyen reglas que aceleran el proceso de pago de indemnizaciones.
El cuarto imperativo destaca la necesidad de mejorar la experiencia de los distribuidores. Las aseguradoras han invertido considerablemente para proporcionar herramientas y apoyo a sus distribuidores, permitiéndoles realizar negocios de manera más efectiva. La capacitación de corredores y agentes es fundamental para mejorar la comprensión de los productos y servicios, ya que representan a las aseguradoras en la interacción con los clientes. La mejora en la experiencia del agente no solo impacta positivamente en la probabilidad de conversión de ventas, sino que también se destaca la aparición de insurtechs en la región, facilitando conexiones entre aseguradoras tradicionales y canales de distribución con enfoques “enchufar y usar”.
El quinto imperativo habla sobre la necesidad de que las aseguradoras interactúen con los ecosistemas y desarrollen nuevos modelos de negocios para mantenerse relevantes en el cambiante panorama de la industria. La presión de otros sectores, como el bancario, está impulsando a las aseguradoras a evolucionar. En América Latina, un mercado aún no completamente explotado, hay oportunidades para que las aseguradoras innoven y creen nuevos modelos de negocios. Las aseguradoras, insurtechs y actores adyacentes, como bancos y farmacias, están construyendo nuevos modelos de negocios basados en enfoques ecosistémicos que priorizan la colaboración sobre la competencia. La creación de nuevas fuentes de ingresos, como plataformas de bienestar que ofrecen servicios adicionales a los clientes, y asociaciones estratégicas con grandes jugadores del mercado, son prioridades clave para las aseguradoras que buscan una mayor participación del cliente y oportunidades de crecimiento.
Por último, el sexto imperativo aborda la necesidad de cerrar la brecha de desigualdad y fomentar el desarrollo económico en América Latina. Las compañías de seguros tienen la oportunidad de desempeñar un papel fundamental en la lucha contra la desigualdad financiera en la región, abordando desafíos como el poder adquisitivo reducido, la alta proporción de ciudadanos no bancarizados y la necesidad de afrontar gastos médicos de manera independiente. Al ofrecer productos de microseguros asequibles y personalizados, las aseguradoras pueden expandir su base de clientes, aumentar sus ingresos y generar impactos sociales y económicos positivos. La inclusión de personas desatendidas en la cartera de clientes diversifica el riesgo general y contribuye a la retención a largo plazo, mientras que la promoción de medidas preventivas puede reducir la frecuencia y gravedad de los reclamos.
Se destacan dos modelos cruciales: el seguro social, desarrollado en colaboración público-privada para cubrir riesgos económicos durante momentos vulnerables, y los microseguros, diseñados para satisfacer las necesidades de bajos ingresos con primas asequibles, promoviendo la inclusión financiera y protegiendo contra reveses inesperados. Estos enfoques pueden jugar un papel crucial en romper el ciclo de pobreza y ofrecer una red de seguridad a aquellos que de otro modo quedarían excluidos de los mercados tradicionales de seguros.
La industria aseguradora en América Latina se presenta como un escenario dinámico lleno de promesas y desafíos. La región ofrece una mezcla fascinante de posibilidades, y los seis imperativos delineados proporcionan una guía estratégica esencial. Desde la innovación hasta la eficiencia operativa, estas directrices son fundamentales para las aseguradoras que buscan prosperar en este mercado en expansión. El crecimiento sostenido del sector subraya la necesidad apremiante de adaptación e innovación. Reconociendo las complejidades y particularidades del entorno regional, las aseguradoras pueden capitalizar estas oportunidades al alinear sus estrategias con los imperativos, marcando un paso significativo hacia el progreso en la región. Al abrazar proactivamente el cambio, las aseguradoras pueden asegurar una trayectoria sólida y sostenible frente a la dinámica cambiante de la industria.
Fuente: Mckinsey.com